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  文/万永强(智通财经研究中心总监) 恒指周一(1月21日)继续向上拓展空间,早盘高开0.16%,之后

  恒指周一(1月21日)继续向上拓展空间,早盘高开0.16%,之后恒指高位震荡,截至收盘,恒指涨0.39%,报27196.5点,大市成交903.36亿港元。

  周一继续往上走,基本上是没有什么悬念的,因为美股上周五也在继续往上走。不过今天的上涨还是比预期的要低一些。

  据国家统计局公布的数据,全年国内生产总值90万亿元,比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期发展目标。从分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%,四季度增长6.4%,逐季处于下跌的状态,这是一个不太好的信号。不过从其它指标来看,经济结构继续优化。全年第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.2%,比上年提高0.3个百分点,高于第二产业11.5个百分点,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%,比上年提高18.6个百分点,消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。

  从以上看出,尽管经济增速处于下滑状态,但经济的结构和质量都在提升。2019年一季度的GDP增速比较关键,因为这关系到经济能否企稳。在面临经济下行压力的情况下,逆周期调节估计会加速,政策利好的预期在增强。特别是在补短板领域还有较大的空间。所以,整体股市表现得也比较平稳。从全球来看,中国经济增长对世界经济增长的贡献率接近30%,持续成为世界经济增长最大的贡献者。这么大的体量,还有这么高的速度其实也算很不容易了。

  我们近期强调,观察港股的走势很重要的有两点,一是看美股的动向,二是看北向资金的流入情况。目前来看,这两大因素都没啥问题,美股在上周五还在继续往上走。

  说起来挺搞笑,美国政府部分停摆的负面影响已经越来越大,80万职员被迫停工,多项重要数据指标都无法及时发布,本周若还不能恢复的线月的关键经济指标耐用品订单以及新屋销售数据将形成空白,这些重要的参考数据没有的话,对投资这块的影响肯定会有影响的。而更大的影响则是政府停摆会令美国营建许可的批复发放流程受到影响,这对于美国未来一段时间的建筑业活动状况造成更大的影响,从而进一步冲击楼市投资者的信心。特朗普没办法,拿出政府停摆以来首个实质性提议,将对所谓“追梦人”(幼年时非法入境者)的保护延长三年,以此换取57亿美元的“建墙费”。但该提议遭众议院议长洛佩西拒绝,现在这两位彻底是杠上了,谁也不服软。继续拖下去,根据民调特朗普是要背锅的。最终估计特朗普还是要妥协。

  不过美股似乎影响不大,有两个因素,一是中美贸易这块继续乐观,特朗普及团队也在不断释放乐观信号,白宫经济顾问库德洛表示,美中贸易谈判“进展顺利”,两国达成协议的最后期限仍是3月1日。二是政府部分停摆后也影响到新股的审批,没有新股上市对股市也算是利好。另外在看外资的流入,1月以来,外资成为躁动行情重要推手之一,14个交易日合计流入340亿,特别是1月9日、15日和18日陆股通外资净流入67.6亿、51.8亿和84.2亿,今天再度流入35.15亿。只要外资不断处于流入状态,那么这个行情就不会轻易的熄火。

  恒指这波走势还是非常平稳的,在突破了27000点之后,还是没有看到什么恐慌盘出来,显示出持筹的比较坚定,年前的吃饭行情已经在不知不觉中来临,机构都不想错过这个行情。不过短期或许会有震荡,接下来市场会关注英国这块,英国首相特雷莎·梅确认将在今晚北京时间23:30提交“B计划”,这次能否获得支持还需要观察,从最新的英镑的走势来看不是太乐观。

  上周四智通财经APP解盘给大家提到的A股中国外运(601598)上市第一天大跌,但今天就被资金拉到了涨停,主要原因是招商局有一个增持承诺,即上市5日内跌破发行价5.24元会有8亿元增持,应该是有护盘的资金在入场。港股方面中国外运(00598)也跟随出现上涨,这其中其实还有一个逻辑,那就是随着中美贸易谈判预期出现好转,海运股有望直接受益,上周五美股海运股出现大涨也是主要的助因。其它海运股如中远海能(01138)及智通财经1月金股的海丰国际(01308)也都表现不错。

  今天5G概念再度被资金拉起,主要原因是任正非霸气回应:欧美最终非买华为不可。中国铁塔(00788)、中兴通讯(00763)表现不错,不过这个板块发酵时间太长,最好是等回调低吸的机会。

  目前底部板块表现较好的是博彩类个股,新濠国际(00200)涨5.28%、美高梅(02282)涨2.9%、智通财经1月金股银河娱乐(00027)涨2.44%、永利澳门(01128)涨2.15%、澳博控股(00880)涨1.81%。博彩股的催化主要是港珠澳大桥开通之后对于散客这块会带来刺激,虽然业绩增速难以达到以前的水准,但目前的股价还是低估的。

  从A股市场的燃料电池的火爆炒作看,港股相关概念的潍柴动力(02338)继续稳健走上升通道,作为智通财经1月金股,其表现还是比较给力。接下来底部品种有业绩预期的可以继续关注,而业绩不理想的要回避。五矿资源(01208)就是业绩不佳出现大跌。

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